1.報告書格納に必要なフォルダを作成する

オペトラではテンプレートを利用して報告書を作成します。フォルダはワークスペース1つにつき最低1つ作成する必要がありますが、数に制限はありません。また不要になったフォルダは削除することができます。

2.フォルダに作業実行に必要な関係メンバーを追加する

フォルダを作成したら、作業に関係するメンバーをリストから選んで追加します。ワークスペースに追加されていても、いずれかのフォルダに追加されていなければ、そのメンバーは報告書の作成や閲覧、フォルダへのアクセスはできません。

ワークスペースオーナーはサインアップ完了した直後から、作成したフォルダの全てにアクセスすることができます。

3.フォルダを整理する

利用を続けていると不要になったり、使用頻度が減ったりしたフォルダがでてきます。それらの整理のためにフォルダ整理機能を用意しています。フォルダ整理はフォルダ名の編集、不要になったフォルダの削除ができます。