1.テンプレートの作り方を選ぶ

オペトラではテンプレート作成をするときに、１）何もない白紙の状態から作る　２）他のワークスペースで作成したテンプレートを利用して作る（インポート）かをまず最初に選択します。

現在の業務内容をどのようにデジタルフォーマットに置き換えて、新しいやり方に落とし込んでいけばいいのかお困りの方は、私たちオペトラサポートチームにいつでもお問合せください。導入支援の一環としてテンプレート作成のコンサルティングを提供しています。お問合せはこちらから。

2.テンプレートに必要な情報を設定する

テンプレートの作成方法を選択したら、次に必要なのはテンプレートの設定です。テンプレートの名前やカテゴリー、ヘッダーとフッターに表示する内容、組織内専用（フォルダ用）か外部のゲストメンバー専用か（ゲストフォルダ用）を設定します。

利用予定のテンプレートがフォルダ用かゲストフォルダ用のどちらかを設定する必要があります。フォルダ機能に関してはこちら→

3.コンポーネントを使ってテンプレートを作る

オペトラでは皆様の普段の報告業務で頻繁に使われている入力項目、「日付入力」や「時間入力」、「複数選択」などから「書類」や「写真」の添付、「署名」といったインタラクション機能までをコンポーネントとして用意しております。これらのコンポーネントを組み合わせてテンプレートを作成します。

*インポート機能を使ってテンプレート作成を選択された方でもコンポーネントの追加や編集はできます。

4.作成し終わったらレビュー&保存する

作成したテンプレートはプレビュー機能を使って画面上で実際にどのように表示され、入力できるのか確認ができます。問題なければそのまま保存してテンプレート設定は完了です。